Sequoia PX
Guide d’utilisation
Table des matières
Accès à la messagerie Speaker Corner
Navigation suivant / Précédent
Gestion des
Droits et sécurité
Pour Commencer, il convient de bien appréhender le contexte dans lequel évolue Sequoia. En effet, Sequoia nécessite un environnement particulier pour fonctionner ou pour en augmenter le potentiel. Cette partie, peut paraitre très technique, c’est pourquoi Bercel vous proposera une installation sur mesure.
SEQUOIA PX
Rendez-vous sur le site Bercel
pour télécharger la version de Sequoia adaptée à votre environnement Windows : https://bercelinformatique.org/telechargement/
Si vous ne connaissez pas les caractéristiques
de votre système, allez dans le panneau de configuration, puis choisissez
Système :
Répondez Oui aux éventuelles questions posées (antivirus, …)
Vous pouvez ensuite lancer Sequoia pour choisir le serveur et la base de données qui servira l’application. Cliquer sur + pour choisir une nouvelle base de données, le programme recherchera la liste des serveurs disponibles.
Sequoia embarque 3 menus et une fenêtre principale (contenu)
De plus, en fonction de la zone que vous éditez, un menu contextuel peut être affiché avec le clic droit pour vous proposer toutes les manipulations disponibles pour la ligne, le champ, ou l’écran sélectionné (voir Raccourcis clavier).
Les menus vous permettent de naviguer sur l’ensemble du logiciel, pour afficher le contenu (les données) dans la fenêtre principale. Cette fenêtre peut elle-même être divisée en plusieurs parties suivant le contexte, comme nous le verrons plus tard :
· Entête + lignes (par exemple Entête Client + Lignes Contacts)
· Partie Gauche / Partie droite (par exemple Saisie d’un Devis / Devis (document)
Ils sont configurés par groupe d’utilisateur, chaque
utilisateur verra boutons qui lui sont attribuées au niveau de son groupe.
Ainsi l’administrateur aura accès à tous les boutons de tous les menus, alors
qu’un utilisateur du groupe Achats, par exemple, ne verra que les options relatives à la
gestion des achats :
·
Fiches Articles (articles de type Achat
uniquement)
·
Fiches Fournisseurs
·
Gestions des commandes d’achat
·
Gestion des demandes de prix
· Factures d’achats, bons de réceptions, …
Une configuration de base est proposée, libre à vous
d’adapter ces menus à votre activité en paramétrant vos propres groupes
d’utilisateurs.
Ceci vous offre un premier niveau de sécurité et simplifie l’utilisation du
logiciel pour chaque utilisateur.
En fonction de l’utilisateur connecté, l’affichage des menus peut être très différent puisque vous définissez les accès (et donc les menus) par groupe d’utilisateur (voir Gestion des sécurités).
Ils se composent de boutons qui permettent d’accéder à des actions (consultation, édition, modifications, …) ou à un autre menu (on parlera de sous menu).
3 types de menu sont présents, Le menu Sequoia (options générales), le menu principal, et le menu contextuel.
Menu Sequoia
Il se situe en haut à droite de l’écran, et donne accès aux options générales. Il est accessible à tous moments
Accès à la messagerie Speaker Corner
Corner Speaker est un outil spécifique qui permet de communiquer avec vos collaborateurs mais également avec l’ensemble des utilisateurs de Sequoia externe, dans la mesure où vous acceptez de communiquer avec eux. A terme vous pourrez développer le réseau social des utilisateurs de Séquoia.
Youtube
Accéder aux tutoriels réalisés, qui vous expliqueront certaines manipulations et fonctionnalités primordiales de Sequoia. Nous vous invitons à les consulter, ils vous expliqueront par la démonstration :
· La Saisie d’une la fiche article et de son tarif.
· La Saisie d’un client
·
Les
Manipulations sur les polymorphes (formulaires)
· Comment Effectuer des recherches
· Les modifications de masse à partir d’une sélection
· La gestion de la sécurité par groupes d’utilisateurs
· La mise en place Speaker Corner
Navigation suivant / Précédent
Disponible à tout moment, vous pouvez accéder à la page suivante ou précédente, ce qui est très pratique pour retrouver vos consultations.
Recherche
Permet de retrouver un article, un tiers, une référence, selon l’écran sur lequel vous êtes. Par exemple, en consultation des clients, la recherche vous permettra de trouver un client par le nom.
Sequoia
Le bouton sequoia permet d’accéder à différentes option :
Assistant à distance
· Assistance
Permet d’autoriser la connexion à distance. Nous pouvons ainsi intervenir directement et à distance, pour configurer, modifier votre version en prenant la main sur votre poste de travail. Très pratique également pour vous proposer des démonstrations à distance.
· Passer en mode administrateur (en fonction des droits utilisateurs)
· Le mode administrateur permet d’intervenir sur la configuration des écrans (Voir Mode Administrateur)
· Mode tactile
· Enregistrer les polices code barre
· Changer de menu
· Sequoia vous permet de créer vos propres menus ou d’utiliser ceux qui sont fourni par défaut (que vous pouvez modifier). Cette option vous permet de choisir quel menu principal vous souhaitez afficher.
Menu Principal
Présent en haut de l’écran, il permet d’accéder aux principales fonctions de Sequoia par module :
· Gestion des encours (Commandes, Devis, Factures, Bons de livraisons, …)
· Gestion des Tiers (Clients, Prospects, Fournisseurs, Personnel, …)
· Gestion des Articles (Produits vendus, Produits Achetés, Produits fabriqués, …)
· Accès aux historiques et aux données statistiques
· Configurations diverses (Nomenclatures, Réglages de Sequoia)
L’affichage de ce menu dépend du groupe d’utilisateur, ou de l’utilisateur (voir Gestion des sécurités), ainsi vous pourrez définir les actions disponibles pour chaque groupe d’utilisateur (Administrateur, Direction, Achat, Commercial, …).
Menu Secondaire
Ces menus sont présents à droite de l’écran et sont relatifs au choix réalisé dans le menu principal, et aux types d’informations affichées (ou sélectionnées) dans la fenêtre de contenu.
Sur l’ensemble du logiciel vous pouvez accéder à certaines fonctionnalités par les raccourcis claviers, en fonction de l’écran ou de l’objet que vous manipulez. Il est possible de paramétrer un raccourci dans les boutons de Sequoia en ajoutant une lettre non utilisée précédée de la touche Alt. Voici les boutons préconfigurés :
· Alt + D bouton « en cours »
· Alt + T bouton « tiers »
· Alt + A bouton « article »
· Alt + G bouton « gestion du temps »
· Alt + H bouton « historique »
En accédant au menu contextuel (clic droit), vous avez accès à différentes actions dont la plupart ont un raccourci.
· Ins (insert) : nouvel enregistrement
· Ctrl + C : copier
· Ctrl + V : coller
· Ctrl + G : gestion électronique de documents
· Ctrl + Z : annuler
· Ctrl + Y : rétablir
· Ctrl + E : ouverture d’Excel
· Ctrl + W fusionner vers une lettre type
· Ctrl + O : rechercher dans Outlook
· Ctrl + H : envoyer en partie haute
· Ctrl + S : masquer les colonnes en surbrillance
· Ctrl + Maj + C : copier les noms de champ
· Ctrl + Maj + S : afficher toutes les colonnes
· Ctrl + F8 : figer les colonnes
· F3 : recopier la valeur de la cellule supérieure
· F5 : actualiser
· F7 : traduction
· F8 : mode création
· F10 : voir la barre de totalisation
· F11 : enregistrement précédent
· F12 : enregistrement suivant
Lors de la prévisualisation d’un document, vous avez également accès à plusieurs raccourcis.
· F8 : recharger
· Ctrl + P : sélection
· Ctrl + Q : modification de la vue
· Ctrl + M : modification du document
· Ctrl + O : ouverture du dossier
· Ctrl + E : ouverture d’Excel
· Ctrl + H : Zoom à la Hauteur de la page
· Ctrl + W : Zoom à la Largeur de la page
·
Ctrl + F : rechercher
· Esc : Fermer la fenêtre de prévisualisation.
Il existe également des raccourcis non-indiqués dans Sequoia.
· Maj + clic gauche sur un bouton Sequoia ou sur un bouton 3D : affiche le polymorphe sur la partie droite de l’écran
· Ctrl + -> : ferme la partie droite de l’écran.
· Ctrl + espace : permet d’accéder au bouton de la cellule (exemple : sur une cellule de type date, cela affichera le calendrier)
· Espace : coche ou décoche si vous êtes sur une cellule de type « Case à cocher »
En vous connectant en tant qu’administrateur (sa), vous pouvez utiliser d’autres raccourcis indisponibles autrement.
· Ctrl + Alt + C : copier le polymorphe en cours
· Ctrl + Alt + V : coller le polymorphe du presse papier
· Ctrl + Alt + Ins (insert) : ouverture d’un nouveau polymorphe
· Ctrl + Alt + O : ouverture d’un polymorphe
· Ctrl + Alt + Q : éditeur de requête
Lorsque vous installez Sequoia, vous devez commencer par personnaliser l’ERP et entrer les utilisateurs autorisés
Lancer Sequoia avec « sa » pour identifiant (mode administrateur)
Création des utilisateurs
Placez-vous sur la vue Personnel (bouton Tiers puis Personnel)
Cocher Utilisateur Séquoia
Cliquer sur Sécurité - Créer user
Sécurité - Autorisé a
Saisir les formulaires et les types accessibles.
Configurer votre société
Tiers - Société
Modifier les infos de la société
Copier-coller le logo (faire attention à la taille)